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中原证券指出💯👝💝🥾🍒，随着行业景气度不断下滑🍆🧄，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💛🧄🎒，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💯🥝🥿。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动😻，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🥾👠，化工行业下游需求有望继续复苏🥔🤍👚👗。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥒。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👡👝🥝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥻💯、国产集成电路产业链）💞🍆🥿😻🥥，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥑😻🩰🍉、风电🥒🍅🧅、储能、氢能💕、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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中游制造业整体利润在(zai)一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱(ruo)，生(sheng)产端(duan)增速放缓，同(tong)时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓(huan)，但仍有部分领域业绩(ji)有望改善(shan)。

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龙旗科技：公司已于2025年(nian)6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交(jiao)所主板挂牌上(shang)市的申(shen)请，并于同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥻🍆🍒🩲，宠物😡、医美😈👞、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👜，将受益于国内消费持续复苏🥝🍄😠；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍋🍉🍇🍎，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源💌、公用事业、电信运营商等。

2、那么此时👝，市场选择的共性特征👞，就是在那个时代盈利增速相对较高🍆👘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💗🍏👛。牛市阶段II🍌，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍄👗，不容易受到估值约束的行业🤬💞🍈，也就是说💞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍆🌽💓。因此，我们也说👞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。