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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👠🌽🤬🍈🥝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘🍅，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑。6月股票市场可跟踪资金净流入👗，各类增量资金相对均衡🍑🥿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊🍅🥾，ETF净赎回规模收窄🧡💕🥑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💝🩳💋🥑。资金需求端🥔，重要股东净减持规模扩大🧅👞🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥿🧄👅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👝🧄🩳。

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3月11日👅🥿🩲🤍，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🩱🤍。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数(shu)均达(da)到正5%左右，进(jin)一步(bu)积(ji)累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对(dui)手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该(gai)公司(si)并未将(jiang)其人(ren)工智能模型封闭起来，而是将其作为开源(yuan)软件提供给(gei)开(kai)发者和企业(ye)自(zi)行(xing)使用。