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（1）供(gong)应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整(zheng)体开工率较高，主要(yao)以大型炉为主，部分硅厂(chang)拥有自(zi)备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰(feng)水期来临，且有新产能投放(fang)，产量预计有所回(hui)升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不(bu)及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整(zheng)情况。

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此前，奧(ào)爾(ěr)特曼曾在(zai)一次愽(bó)客活動(dòng)中抱怨，Meta提(ti)供了1億(yì)美元(yuan)的籤(qiān)約(yuē)獎(jiǎng)金(jin)以(yi)吸引(yin)OpenAI的員(yuán)工(gong)。但Meta隨(suí)后(hou)對(duì)(dui)此進(jìn)行了否認(rèn)(ren)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300💖、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🎒💖🎒，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱😠。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🩰。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍏💞，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时👠💋👞💟，资金面可能有更多的边际变化。

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1、对 Meta 而言🌽🍅💗💗，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键👛。如果做不到这一点🥦，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🥔🍄，且前路迷茫。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💛。近期A股向下力度弱🍆🥔，向上力度强👗🤬，也在提示市场更多关注长期积极因素👄🍏🥦。也要承认🍏，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍊😠🍉🥬。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍄💌🍆💋，结构性改善还不是牛市级别🍎🥾👙。各类资金预期依然割裂🥒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👝。