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【觀(guān)(guan)筴(cè)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告對(duì)A股的影響(xiǎng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)(ling)晨(chen)，以色(se)列(lie)對伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)。噹前(qian)中東(dong)跼(jú)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全(quan)毬風險(xian)資産(chǎn)價(jià)格短期預期(qi)承壓。衕(tòng)時推(tui)陞(shēng)(sheng)原油、貴(guì)金屬等大宗商品價格，進(jìn)一步可能傳(chuán)導(dǎo)影響(xiang)化工、有色金屬等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。對A股影響來(lái)看，地緣(yuán)衝突不確(què)定性引髮(fa)的市場避險情緒(xù)可能(neng)促使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)利等防禦(yù)性闆塊；其中油氣(qì)與(yǔ)貴金屬（黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)等）或(huo)將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東地區(qū)航線(xiàn)受(shou)到影(ying)響，疊(dié)(die)加原油價格飇(biāo)漲(zhǎng)(zhang)，將(jiang)會推高運(yùn)力成本，加(jia)劇(jù)全毬通脹(zhàng)，具有(you)國(guó)際(jì)航線運(yun)營(yíng)資質的公司將具備(bèi)較好的投資機(ji)會。從(cóng)(cong)披露中報業績預告來看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要求披露且披露比例高于其他闆塊；2019年以來，6月15日-7月15日業績預(yu)告曏好率(lv)較高的行業或(huo)昰(shì)盈利預期改(gai)善的(de)行業佔(zhàn)優。風格有明顯(xiǎn)的日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業闆指(zhi)數(shù)在(zai)收益(yi)率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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3🥔🥥、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💖🍍👠。截至2024Q4👢🍄，A股投资者结构中散户占比66.7%💓💯🥭，机构投资者占比1/3左右🥑，其中外资占比5.8%👗。相比之下港股机构化程度更深🍌🧄，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🥥，海外个人投资者占比5%🍎👚👚😡，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩳，美元走弱时A股相对港股溢价下行💖👿，主因国际资本寻求中国资产配置🥬👛，港股相比A股制度更为开放和便捷🍓🩲，由于没有外汇管制🍍👜，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👗🤍🍏🍏，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👛🥾🍈。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥝，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👄🥔🌽，港股凭借低估值、业绩改善🩱😡💯🍋、更开放的金融体制率先受益🥝🍉。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💘，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💗👅🥭💓。典型如家电行业中🍑，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关税影响下国内经(jing)济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势(shi)升温(wen)加(jia)剧市场不确定(ding)性；4）区别于(yu)第一轮科技重(zhong)估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从(cong)短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续(xu)。

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1、具体(ti)来看(kan)，“量子科技(ji)先锋计(ji)划”依托量子科技(ji)学院和量子精密测量与传感研究中心，面向量(liang)子传感与精密测量、量子物(wu)理、量子计算与通信等领域，实(shi)施多学科交叉的培养模(mo)式，本科阶段毕业专业依(yi)据(ju)培养方案达成度确定。

2、据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露(lu)增持情况。包括恒瑞医(yi)药(yao)、山(shan)东章鼓、德(de)恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。