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分化(hua)中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩占优(you)，美联(lian)储(chu)降息(xi)预期影(ying)响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资(zi)产行情(qing)进入白(bai)热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预(yu)期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得(de)全(quan)A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通(tong)胀回归(gui)的节(jie)奏和(he)幅度(du)，若价格水平快速(su)回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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