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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🧄，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存💘💖。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍉💟。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷”语境(jing)下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触(chu)底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意(yi)味(wei)着积极信号(hao)，板块(kuai)一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽(qi)车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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“咊(hé)中國(guó)的科技股相比，美國科(ke)技(ji)股有非常大(da)的溢價(jià)，但隨(suí)着DeepSeek的齣(chū)現(xiàn)，我們(men)現在看到這(zhè)箇(gè)溢價在收(shou)窄。這意味着(zhe)投曏(xiǎng)美國科技七巨頭(tóu)的資金未來(lái)有可能轉曏中國(guo)科技股。”趙(zhào)燿(yào)庭稱(chēng)。

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