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燃氣(qì)主要受益于(yu)國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落(luo)，城(cheng)燃企(qi)業(yè)(ye)成(cheng)本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落(luo)地(di)，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常(chang)區(qū)間(jiān)，推(tui)動(dòng)企業(ye)毛差脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度盈利有(you)朢(wàng)改善(shan)。電(diàn)力(li)方麵(miàn)，容量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電廠(chǎng)日均髮(fà)(fa)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行(xing)，成本下降(jiang)驅(qū)動盈利改善(shan)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💌👠🍎，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💔🥝👡🤬，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🩰🍄，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👘，其它主要宽基指数转为看多信号👜。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍊🩳，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🎒，股票型ETF资金整体呈现净流出💋💝，科创板🍆👗🍓、中小盘为ETF净流出主要方向🥥。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥭🥝💗。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄😈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😡👜🥦🎒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻👡👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👗💌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍆，行业类ETF也有望继续活跃。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍎🍓👗，7月资金面有望维持宽松💘。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒💝💗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬👚🎒🍆🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍇💘🍏🥾，新发偏股基金规模继续扩大💘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍏💞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥔👗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅🩲；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍆🍉👢🍑，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、财(cai)联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项(xiang)最新发(fa)布的调查中，经济学家们(men)纷纷警告，美国总(zong)统特朗(lang)普“令人瞠目的财政政策(ce)过(guo)度”和对美联储独(du)立性的攻击，可能削(xue)弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

2、进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体(ti)回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：