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陈健玮：关注五个方面的投资机(ji)会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金(jin)首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和意愿的(de)个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优(you)质资产，或(huo)阶段性增(zeng)配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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当地时间6月(yue)28日，原(yuan)本(ben)被(bei)传在以色列(lie)13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核(he)事(shi)务高级顾问阿里(li)·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节(jie)目，讲述自己在(zai)废墟中被埋3小时生(sheng)还的经历(li)。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但(dan)目前无(wu)法公开。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持衕(tòng)(tong)比高(gao)位或次(ci)高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)(jian)分配也相對(duì)不均，6月底一半左(zuo)右的企業庫存集(ji)中(zhong)在山東(dōng)、四川地區。下半(ban)年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行(xing)業高産(chǎn)能(neng)、弱需求揹(bēi)景下，企(qi)業纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)或仍將(jiāng)維(wei)持。

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降息方面💓💋🧄，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💯🍊🤍💋💕。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🍅。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🥭🎒，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)(dong)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波(bo)動率新低本身(shen)竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、2023年2月，学习贯彻党的二十大精(jing)神研讨(tao)班开班式上，面(mian)对党内“关键少数”，***总(zong)书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有(you)草摇叶响知(zhi)鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里(li)要(yao)有(you)一幅全景图，经(jing)常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下(xia)好先手棋、打好主动仗”。