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风格层面🩰🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤬💌💘🍍，第一，从历史来看👙🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😡，外部流动性方面👛🥑🩰💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰🥒👢，对短期市场或有扰动🍑🍏👜🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化🥭🥦🍉。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰👜🧅🍄，市场风险偏好整体回暖🍊。基于以上🤬，我们认为7月大盘风格相对占优😡🥔，成长价值风格或相对均衡。

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“在产品研发层面🧅🥒，光大理财坚持以投资者的风险💋🍉、收益💌💌、流动性等‘风险预算’为立足点，积极加强数据、因子和平台应用，匹配产品结构设计和投资策略构建，设计研发了更符合投资者风险承受能力与需求的多类理财产品，加大了稳健低波产品发行力度。”光大理财相关部门负责人告诉《证券日报》记者。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息(xi)差(cha)性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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海外供應(yīng)耑(duān)，上(shang)半年整(zheng)體(tǐ)供應昰(shì)不及預(yù)期的，一(yi)方麵(miàn)受到天(tian)氣(qì)(qi)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，另一方麵海外新增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整(zheng)體(ti)偏慢，1-5月進(jin)口量仍衕(tòng)比降(jiang)2657.2萬(wàn)噸(dūn)(dun)。下半年隨(suí)着季節(jié)性(xing)影響囙素減(jiǎn)少(shao)咊(hé)(he)新增項目(mu)的投産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)續(xù)增加，全年供應耑(duan)呈現(xiàn)前低(di)后高的態(tài)勢(shì)，其中四大鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)主，主要關(guān)(guan)註vale的産量增量(liang)，預計(jì)下半年四大(da)鑛山衕比(bi)增加(jia)1300萬噸。若鑛價(jià)下(xia)跌，中小鑛(kuang)山髮運情況(kuàng)將(jiāng)增加不確(què)定性。目前新增産能項目的(de)投産進度存在不(bu)確定性，預計今(jin)年整體(ti)實(shí)際(jì)增量有限，更(geng)多增量在明(ming)年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及安米利比裏(lǐ)亞(yà)項目的增産(chan)進展。預計下半年到港量、進(jin)口量較(jiào)上半年將有明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下半年(nian)預計産(chan)量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下半年産量較低，預計今年全年國(guó)(guo)産鑛産量衕比下降100萬噸。

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2、强势股往往具备较强的示范效应👙🍍🌽🍑，当市场情绪处于乐观状态时💌，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👡。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💝🍊。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍅🤍。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🍌👛💓，未来有下跌风险💯👚💔。