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2、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自(zi)由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。