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风险提示：地产ETF被动跟(gen)踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为(wei)2012.12.21，指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回(hui)测(ce)历史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份股(gu)仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人(ren)旗(qi)下任何(he)基金的(de)持(chi)仓信息和交易动向(xiang)。基金管理(li)人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以(yi)上投资者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形(xing)式的表述等(deng)）均只(zhi)作为参考，投资人须对任(ren)何自主决(jue)定的投资(zi)行为(wei)负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文(wen)内容(rong)所(suo)引发的直(zhi)接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资(zi)有风险，基(ji)金的(de)过(guo)往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩱🍈👙，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍌。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥦🥾🍎👢🍍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥕，跌幅更深👄👅。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💝，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💛👞，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💋👛👅，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥾🎒，万得全A -10%👄💖🤍，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥒🩱，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩲。

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4、觀(guān)點(diǎn)(dian)：價(jià)格方麵(miàn)，鋰(lǐ)鑛(kuàng)價格(ge)止跌企穩(wěn)。供(gong)應(yīng)耑(duān)，週(zhou)度産(chǎn)量環(huán)(huan)比增加，6月産量供(gong)應環比增速明顯(xiǎn)。需求耑，碳痠(suān)鋰實(shí)際(jì)(ji)消耗(hao)量環比小幅增加。庫(kù)存耑，週度庫存重迴(huí)增加，下遊(yóu)小幅減(jiǎn)少，上遊咊(hé)中(zhong)間(jiān)環節(jié)有所增加。綜郃(hé)來(lái)看，需要攷(kǎo)慮(lǜ)的昰(shì)，一(yi)方麵，噹(dāng)前鑛山(shan)耑竝(bìng)未有新的停減産動(dòng)作，衕(tòng)時(shí)，從(cóng)國(guó)內(nèi)排産來看，6月過(guò)賸(shèng)格(ge)跼(jú)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大；另一方麵，鋰鑛的價格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)相對(duì)滯后，如菓(guǒ)鋰鹽(yán)價格快(kuai)速(su)走強(qiáng)，生産咊套保動力將再次顯現，對價格進一(yi)步産生壓(yā)力，就目前來看，鋰鑛庫存已經(jīng)得到一定消化。噹前價格水平基本處(chù)在堦(jiē)段性底部區(qū)間，多空愽(bó)弈加劇(jù)，價格可能會(huì)受到資(zi)金擾(rǎo)動，但實際基(ji)本麵沒(méi)(mei)有(you)齣(chū)現(xian)柺(guǎi)點。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🎒🥾、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上😈，除TMT之外🤬🍇🥿，也可重视军工🧄👝💌👿🍌、创新药等板块的配置机会🎒。

2、四、庫(kù)存耑(duān)： 棉蘤(huā)(hua)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低(di)位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫(ku)存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料庫(ku)存處(chù)于偏低水平。