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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🍒🍆，即A股🥝💗🍇💖、港股均涨🍍，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛🥑💋🤍，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落👄🥬🥿，即A股、港股均跌💋，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同(tong)比增幅收窄。本周景气改善的领域(yu)主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅(fu)扩(kuo)大；3）5月汽车包括(kuo)底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气(qi)较高或有改善的(de)存储器、集成电路、有(you)色、汽车等。

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2、摩根士丹利基金表示🥔👗，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为🍉🍄💯🍍🧡，从产业逻辑看🩰🥒🤬🍄，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长💞🥾。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑🍑🧅🥝🥑🥕，估值回落到低位😠🧄👢😻，AI为长期趋势，产业逻辑强💌🥾👗👙；二是中国制造👛👝💔🧄，包括高端机械🥑💕🍆、汽车🤍🍌🥒、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费👞🧄，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点👗😠🥾。