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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥑😠🎒🤬，年初以来增配科技硬件与半导体🥑，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🍋，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🥑，截至5月底💗👝👿👄，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面🎒🌽，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料😻🍇👙。

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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年(nian)至2027年叠加(jia)，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有(you)一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相(xiang)对谨慎。短期(qi)可能还有(you)博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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我们发现，该指(zhi)标(biao)可以较快捕捉上涨机会；同时，由(you)于选(xuan)择(ze)在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持(chi)续亢奋阶段的上涨(zhang)收(shou)益(yi)。指标在对下(xia)跌(die)市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风(feng)险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下降，上涨家数(shu)占比(bi)指标目前高于(yu)60%，市场情(qing)绪较(jiao)好(hao)。

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1、从2021年开始，消费金融公司迈向规范发展的新阶段💟🩱🥿，围绕市场准入、业务规范、平台整顿🩳、消费者保护等主线的监管制度体系逐渐建立，行业步入新的发展阶段🥑。

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