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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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1、尽管市场注意力正回(hui)到经(jing)济(ji)和基本面(mian)因素上，但石(shi)油市(shi)场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏(pian)度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的(de)偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承(cheng)压之后，押注原油波动的(de)溢(yi)价相对于股(gu)票而(er)言仍保持在更高水平。

2、今年 4 月(yue)，特(te)朗(lang)普对大多(duo)数国家的商品征收 10% 的关(guan)税，但他将对许多贸(mao)易(yi)伙伴(ban)的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。