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3、库存：上半年纯企业(ye)库存长期维持(chi)同(tong)比高位或次高位运行(xing)，库存区域间分配也(ye)相对不均，6月(yue)底一半左右的企业库存集中在山东、四(si)川地(di)区(qu)。下半(ban)年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业(ye)高产能、弱需求(qiu)背(bei)景下，企(qi)业累库趋势或(huo)仍(reng)将维持。

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过去今(jin)年(nian)7月(yue)政治局(ju)召开后对(dui)经济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预(yu)期目前有所削弱，7月政(zheng)治(zhi)局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得(de)关注。

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四、海關(guān)(guan)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品(pin)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安(an)全標(biāo)(biao)準(zhun)，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)(jiang)及時(shí)採(cǎi)取控製措(cuo)施，切實保護(hù)我(wo)國民衆的健康安全。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥦，上海💛、广州👞🩲😻、杭州人工智能政策频出🧄👘🍏。中央层面🤍，5月30日😡👚，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🤍💛🥻💟，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🧅🥦😻👙，打造“算力互联网”新格局🥒🥔。该计划聚焦设施互联👿🥕、资源互用、业务互通与应用融合🥬🍈，推动高性能传输协议💗🥻、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台💯🧄，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日👗，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🩰🍊🎒🩱。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍄👜🍄👡💕，聚焦人工智能、大数据🎒🩳、区块链等新技术👙，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署😈🥿🩳、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据💓🥾👚。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🥥，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🧡🥻💟😠。同日🍋🥑🍉💔，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、从对价值投资的理解上(shang)，我认为我们是完全一样的(de)，因为价值投资的本(ben)质就一点：买股(gu)票就是买公司，买公司就是买公(gong)司未来现金流的折现。所有所有所有其他的(de)关于价值投(tou)资的说法(fa)，其实都是在讨论如何来确定这个未来(lai)的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会(hui)体现在能力圈的不(bu)同(tong)，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有(you)的，比(bi)如他们做股票投(tou)资的时间都(dou)比我(wo)长(zhang)很多。

2、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平(ping)前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量(liang)资金相对(dui)均(jun)衡。