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（1）宏观方面，中美(mei)经贸谈(tan)判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙(huo)伴(ban)在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的(de) 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来(lai)看，美国关(guan)税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指(zhi)数(shu)开始回落，海外宏观情绪整(zheng)体较(jiao)为(wei)反复。国内(nei)经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现(xian)实需求兑现情况。

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1、上半年渐近尾声🍒，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示🍌🍋👞，截至6月29日🥭🧡🍆，年内公募基金分红总额达1274.59亿元💗👘，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🥑，且前三名均为权益类ETF🩰🥒。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍈🥦👿，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年👜🥕，但也需要注意外部环境变化👅💔🥒💞、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👞。

2、6月末上涨后A股处于(yu)相对(dui)高位，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场(chang)形成冲(chong)击，但流动性存在结构(gou)性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产(chan)调(diao)控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险(xian)。