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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯💞👿👠👚，成长价值或相对均衡💛🥔🥥。具体来说💞🍒🥬🤍🍇，第一😈🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅，大盘风格略占优。第二🤬💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋🥥。第三🧡👛🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡。第四🥿，市场交易和增量资金层面🍒，近期在以伊冲突缓和后👛💯，A股权重板块上涨🥕🍒🍍🧅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍇，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿🍆👛🥔。我们参考工业企业盈利、库存阶段👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄。结合中观景气、盈利能力🍑👛🍅🍓、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛💌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤬🍌🍎🍈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍉🍍🥝、小金属）、计算机等🥥👡🍏🍏。赛道选择层面🍌🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👅👝💗🍓😠、国防军工、创新药。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿(yi)元超长(zhang)期特别国债(zhai)资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财(cai)政部、商务部、金(jin)融(rong)监管总局、中国证监会等六(liu)部门联合(he)印(yin)发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放(fang)居民消费(fei)潜力、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费(fei)环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提(ti)出19项重点举措(cuo)。重点强(qiang)调要支持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场景培(pei)育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场(chang)景。发(fa)展餐饮消费细分(fen)领(ling)域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文(wen)化。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北(bei)京(jing)市陆续推出促消费政策(ce)。

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6月29日中午，烈日当空，游(you)客们(men)都是有备而来(lai)，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全，母女互拍、一(yi)家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露(lu)出笑脸(lian)比(bi)个耶。

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1、在上海新虹桥国际医学中心💖，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🥥😡🥬。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🥾💟，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作💯🧅😻，人称“用意念合成言语”。

2、盘初，光伏概念股持续拉升🥻🩲🍉🥑，欧晶科技涨停🍊🥑😠🤍，双良节能🥦、爱旭股份、大全能源涨幅居前🩱🥑💘，艾能聚🍍、通威股份、赛伍技术、福莱特🍒、协鑫集成等跟涨。