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從(cóng)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)來(lái)看，活躍(yuè)資(zi)金或正從醫(yī)藥(yào)咊(hé)消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料(liao)將(jiāng)(jiang)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指(zhi)數(shù)型機會可能還(hái)需要等三季(ji)度末到四季度(du)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国(guo)内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年(nian)初预(yu)期水平大(da)幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度(du)平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季(ji)度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产(chan)量季节性下(xia)降，若发运没有明显(xian)下降，或(huo)将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估值(zhi)区间阶段性(xing)把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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“路面不平、雨天积水，人行道经常被汽车(che)占用(yong)，出行很不(bu)方便。”说起过去的(de)居(ju)住环境，在江西萍(ping)乡市湘东区富丽小区住了20年的蔡云秋直摇头。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO💯🍑💟👅，合计募资规模52亿元🥥，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💯👢，6月定增发行募资规模81亿元💕，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥑🥕，资金总需求规模维持低位稳定👘💓🍎🍏。

2、1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半(ban)年受到政筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛供應(yīng)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲律賔(bīn)(bin)鎳鑛陞(shēng)水(shui)持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)，截止6月中下旬，菲律賔鎳鑛陞水小幅下跌(die)，印尼鎳鑛陞水維(wéi)持高位，但基本(ben)也已經(jīng)(jing)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看，鎳鑛耑(duān)矛盾或將(jiāng)走弱，且攷(kǎo)慮(lǜ)全年配額(é)消化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供應增加壓(yā)(ya)力(li)也將逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。