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对于以伊冲突影响💗👗，我们认为： 1）美股🍎🍌😈👡🍍、A股和港股方面👞💌，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍋🎒，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🥬🍋，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🥕。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化价值观等社会因素的影响，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例👘👡💓，从1980年到2019年，STEM（科学、技术👘🍆🍈、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%💟🤍🩱，拿到博士学位的人数中🥑🍊💗💯👝，1950年女性仅占9.7%💞🥭🌽，到1980年已攀升至30.3%🍅，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此🍇，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%👙😡，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%）🍑🍋🍏🤍🍓，还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素😡💝🥝，那就很难解释这些差异。

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有头部创新药企董(dong)事长无奈地说，他们每年(nian)数十亿元的研发投入，不是通过药品收入获得的，只能靠(kao)融资(zi)。但此(ci)前市场(chang)情绪总(zong)体偏悲观(guan)，创新药企(qi)融资很难，也让一些(xie)同行最终没办法把产品成功推向上(shang)市。这些因素都导致医(yi)药与创新药指(zhi)数波动。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💖🍄💝，而非一蹴而就解决所有分歧👙。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🍊🍏，而非立即实现全面协议。

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1、今年以來(lái)港(gang)股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原(yuan)囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)(jiao)A股(gu)業(yè)績(jī)增速更(geng)強，A股消(xiao)費(fèi)+製造+週期(qi)，港股(gu)更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下(xia)行的影響(xiǎng)較小。2、估(gu)值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)(he)估(gu)值(zhi)歷(lì)史分位來(lai)看，港股較A股更便宜。3、投(tou)資(zi)者結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)(ji)構化程度更深，外(wai)資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求(qiu)中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，較A股(gu)率先受益。4、交易熱(rè)(re)度：更(geng)多資金選(xuǎn)擇(zé)南下(xia)流(liu)入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)(xiang)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)(jin)30億元。

2、成份股方麵(miàn)，部分大衆品及白酒龍(lóng)頭(tóu)跌幅居前(qian)。截至髮(fà)槀(gǎo)，海天味(wei)業(yè)跌超2%，古井貢(gòng)酒、五糧(liáng)液、今世緣(yuán)等(deng)跌超(chao)1%，貴(guì)州茅檯(tái)、瀘(lú)州(zhou)老窖等白酒龍頭亦小幅下(xia)挫。