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配置(zhi)方(fang)面，短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳(wen)定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新(xin)药6月(yue)30日后可能(neng)有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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4👝💛👚💓、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库👞💝🥬🥝，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移🍇。

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6月29日中午👘，烈日当空🤬，游客们都是有备而来👝，阳伞、墨镜🍊👠🩳👞、防晒口罩👜、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影💛💓、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶💕🩰👚。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜(qian)力巨大，目标是解决跨境(jing)支付速(su)度(du)慢、成本(ben)高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体(ti)经济(ji)。而上周发布(bu)的《数字(zi)资产发展政(zheng)策宣言(yan)2.0》，四个(ge)支柱之一便是“推进应用(yong)场景及跨界别合作”，当中(zhong)提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替(ti)代方案，有(you)潜力为支付及资(zi)本(ben)市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监(jian)管机构将(jiang)致力营造有利的市(shi)场环境，配(pei)以必要的(de)监管措施，推动发行人把稳定币(bi)应用推广至不同(tong)场景，助力解决企业经商及市民(min)生活中(zhong)的实质痛点。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💔，若未延期，部分国家税率或升至25%💋💖🍅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚🍍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝👅👗，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、大类(lei)因子表现来看，本(ben)周全市场(chang)股票池中，Beta因(yin)子和(he)流动性因(yin)子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因(yin)子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一(yi)般。