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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用(yong)，但(dan)昰(shì)貨幣政(zheng)筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)(lian)續(xù)(xu)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网(wang)龙头与ROE基本匹(pi)配，但(dan)部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互(hu)联网迎来了估值修复(fu)，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚(fu)”。我(wo)们认(ren)为判断港(gang)股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产就没有差(cha)异了，近期AH溢(yi)价(jia)也曾一度(du)突破127%的低位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合理。

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