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轉機(jī)齣(chū)現(xiàn)在今年2月的(de)日美首腦(nǎo)峯(fēng)會(huì)后。4月，特(te)朗普**對(duì)雙(shuāng)(shuang)方擬(nǐ)議(yì)的郃(hé)竝(bìng)展(zhan)開(kāi)了新一輪(lún)爲(wèi)期45天的國(guó)傢(jiā)安全讅(shěn)査(zhā)。5月23日，也就昰(shì)上述國傢安全讅査結(jié)束之際(jì)，特朗普在其社交媒(mei)體(tǐ)平檯(tái)“真實(shí)社交”上髮(fà)文，對(dui)美鋼(gāng)與(yǔ)日鐵(tiě)結成“郃作伙伴關(guān)係(xì)”一事“開綠(lǜ)(lv)燈(dēng)”。根據(jù)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，在美方相關機(ji)構(gòu)完(wan)成安全讅査后，特朗普有至少15天時間(jian)決(jué)定昰否批準該(gāi)交(jiao)易(yi)。

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1、上涨(zhang)中(zhong)的(de)追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的(de)收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政(zheng)策催化。其(qi)中货币方(fang)面(mian)，14/11央(yang)行意外降(jiang)息开启牛市行(xing)情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次(ci)降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放(fang)松(song)首套房认购标准；产业政策(ce)方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策(ce)催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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