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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但(dan)若经济恢复疲软，则欧央行仍有(you)降息空间。我们认为(wei)财政政策转向(xiang)虽(sui)然对2025年增(zeng)长的直接拉动或有限，但有利(li)于信心(xin)和风险偏好的恢复。

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由于市場(chǎng)擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)特(te)朗普的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)，美元兌(duì)日元咊(hé)(he)瑞郎上週仍下跌。美元兌日(ri)元下跌近1%，創(chuàng)下(xia)自5月中旬以(yi)來(lái)的(de)最大單(dān)週跌幅。美(mei)元兌瑞郎連(lián)續(xù)第二週下跌。

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特朗普总统及其(qi)助手反而声称，该法案将带来盈利，并且这项减税法案(an)与特朗普议程的其他部(bu)分(fen)的最终成本不(bu)仅将为(wei)美国经济，还将为(wei)**债务开启一个新的黄金时代。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容🩳🌽🧅，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨💝🍇💓🎒。另外，安井食品、东鹏饮料👜、千禾味业、安琪酵母等食品加工👢😻、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🤍👢🍆👜。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥾🍊，各类挖机销量同比增幅收窄🩳😻🎒🍊。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥕🩲🍄、白银期现价格上行🥝，工业金属库存多数下行🍈🍌🎒🍒；2）TMT持续高景气🥔🍆，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💕👞👡🥕；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色👅、汽车等👡🥥🥑。

2、何杰表示，这背后，离不开一个完整的科技创新产业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”💔。