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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🍆。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍑👡，如VCSEL🩱💓、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👛🩰、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍑👙👡👞？”问题回复👡，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍌👄，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案😻，处于性能和良率提升阶段🍄💗。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🤬，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🧄💘🥥，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍊👘。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍅💔👘，预计2025年💗😻😈，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%👠💛。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍓，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🌽👄💞💝，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥔💋💌🧅。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日👅🥕，南方区域电力市场转入连续结算试运行🥭😡，由此成为我国首个打破省级行政区划限制👿🍋🍓、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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1、⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

2、何(he)濤(tāo)：小鵬(péng)汽車(chē)到后期做文化建(jian)設(shè)(she)很費(fèi)勁(jìn)，人太多了，傳(chuán)達(dá)到一線(xiàn)很難(nán)。比如小鵬汽車的文化之一昰(shì) “簡(jiǎn)(jian)單(dān)”，結(jié)菓(guǒ)一線的銷(xiāo)售店長(zhǎng)開(kāi)除員(yuán)(yuan)工，員(yuan)工要(yao)告狀，“公司文化不昰簡單嗎(ma)？要開除我？好復(fù)雜(zá)”。