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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、陈健玮：上半年(nian)，港股市场在全球宏(hong)观(guan)环境动荡中展现出强劲(jin)韧性。这一(yi)表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另(ling)一(yi)方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港(gang)元并创历史同期新高(gao)，进(jin)一(yi)步(bu)支撑市场表现。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍏，包括互联网🍌🥥、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👜💛💞🍆、黄金首饰、国潮品牌等🍎😡🧄；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍒🧡，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💗，建议适度进行逆向布局。