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波段操作：如(ru)果是对债市研究比较(jiao)深入的专业投资者，可以根据(ju)利率走向，长短端利率变化，进行**段(duan)操作。而对于普通投资者来(lai)说，则可以采用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日(ri)上(shang)行2BP以上时，或可考虑买入(ru)一些十年国债ETF（511260）。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)(shu)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程(cheng)度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)(lin)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化(hua)風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲(chu)貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式(shi)貨幣政筴決筴思(si)路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于(yu) 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二爲(wei)貨幣(bi)政筴採(cǎi)取(qu)先髮製人式，兼顧(gù)通(tong)脹前景與(yu)勞動力市場動態(tài)，在三(san)季度(du)末(mo)至(zhi)四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下半(ban)年或延續震盪(dàng)(dang)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延(yan)续发力；2）资本市场(chang)方面，资(zi)本市(shi)场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融(rong)开(kai)放合作以及高(gao)质量(liang)发展；3）产业政策(ce)方(fang)面，6月围绕新质(zhi)生产力(li)，数字经(jing)济，整治(zhi)内卷(juan)等政策持(chi)续发布。

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1、财政(zheng)政(zheng)策空间较为充足，节奏稳步推进，供给(gei)扰动仍在(zai)。上半年财政政策呈现：发力前(qian)置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续(xu)保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续(xu)进一步加码。供给层面，下半年规模仍(reng)较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月(yue)）。对于(yu)债市而(er)言(yan)，财政积极(ji)发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间(jian)，另外供(gong)给扰动仍存。

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