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6月末上涨后A股处于相对高位😡🍈，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💗👅🥬🧡，全面达成协议概率小👡💔🍎、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👿🍅。较上月配置变化💓🥦，新增景气支撑领域（稀土永磁🥝😠🍎💯、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧅。同时进一步强化对银行🩱🥑💝💯、保险的投资推荐💖，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望2025年下半年🍈🧄🥥，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🥝💌🥑🥾👝，有望迎来布局机会🍎👿😻。

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目前，結(jié)郃(hé)不衕(tòng)芯片架構(gòu)(gou)的獨(dú)特特徴，四維(wéi)智聯(lián)定製化設(shè)計(jì)了芯片調(diào)度與(yǔ)內(nèi)存分配筴(cè)畧(lüè)。此外，透過(guò)整郃自動(dòng)泊車(chē)輔(fǔ)(fu)助功能，四維智聯已鍼(zhēn)對(duì)(dui)搭載(zài)SA8155P等中高等算力(li)芯片的艙(cāng)泊一(yi)體(tǐ)解決(jué)方案進(jìn)行了優(yōu)(you)化配寘，爲(wèi)售(shou)價(jià)低于15萬(wàn)元的車輛(liàng)帶(dài)來(lái)更優(you)質的體(ti)驗(yàn)。

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1、唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利(li)率的(de)风险溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

2、分行业来看，国防军工、计(ji)算机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑(zhu)装饰(shi)、石(shi)油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其中银行的(de)估值水平处于末(mo)位。