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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出(chu)中国(guo)资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加(jia)息周期，全年(nian)4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续(xu)高位，美(mei)联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高(gao)位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这(zhe)意味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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