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周思聪：目前港股整体估值情况良好🤍👄🥥，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比👙🧅，都具有较强的吸引力💋🥭🩰。从历史数据看🥝，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🍅🧡👄💌，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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周五（6月27日）👙🥦，大盘回调之际🧄，化工板块逆市拉升🩳，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%💘🤍，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%💔👛🥥😡。

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1、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品(pin)企(qi)業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業(ye)註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進(jin)口(kou)的水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)(qing)在華註冊，穫(huò)得註(zhu)冊之日起生産的水産品方可輸華(hua)；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包(bao)裝企業也(ye)應噹重新申請在華註冊，完成(cheng)註冊登記(jì)之日(ri)起方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。

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