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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向👙🤬👡👢，看好港股央企建筑🥒、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产👿🩳，关注有产业迭代升级💝👞、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🥥💯🍓🧅，全球大财政背景下🍇🍈，货币信用下降🍉💟💌💌，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🥝、铜板块🍆。

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而目前高(gao)达77亿的(de)居民净储蓄(xu)款，通过各种途径流入权益市场的概率(lv)也将进一步提高，因此一旦市(shi)场突破上行(xing)，场(chang)外的资金力量将会显得(de)尤为庞大。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、今年以來(lái)主(zhu)動(dòng)(dong)權(quán)(quan)益(yi)基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基(ji)金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大(da)幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，6月主動(dong)偏(pian)股基金單(dān)(dan)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值30億(yi)份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史(shi)以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度营(ying)业利(li)润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润(run)同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的(de)因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。