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4、观点：三季度矿(kuang)价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格(ge)局(ju)持续压制(zhi)盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有(you)修复(fu)出高点位置的(de)机会。三季度电解铝铸锭继(ji)续下(xia)滑，抢出口结(jie)束，叠加光(guang)伏及汽车排产回落(luo)，供需边际将双向收敛形(xing)成博弈(yi)。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八(ba)月为(wei)低点。海内外(wai)低库存有较强底部支撑，顺畅回调节(jie)奏可能性低。而消费若出现超(chao)预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定(ding)，宏观不确定风险因素(su)偏多，振幅有走扩可能。

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美联储(chu)与美元：美联储下半年货币政(zheng)策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会(hui)面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两(liang)种应(ying)对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲(chong)击开(kai)启下(xia)行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾(gu)通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的(de)降息(xi)。美元指数下半(ban)年或延(yan)续震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。

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