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付倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性(xing)或低(di)估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的(de)方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注(zhu)有产业迭代升级、有(you)经营杠杆释(shi)放、技术(shu)壁垒较(jiao)高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全(quan)球大财政背(bei)景下，货(huo)币信用(yong)下降，关注价格中(zhong)枢中长期上移的上游资(zi)源(yuan)品机会，看好电解铝(lv)、黄金、铜(tong)板块(kuai)。

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2、需求：MTO方(fang)面，二(er)季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但(dan)6月底甲醇价格受地缘冲突(tu)影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润(run)快速降低，后续存在(zai)检(jian)修的可能。传(chuan)统下游方面，上半年醋酸和MTBE开(kai)工表现较好，下半年预计(ji)9、10月份仍有(you)支(zhi)撑，随后缓慢下滑。

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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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