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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化(hua)智能(neng)化大(da)趋势(shi)下(xia)电动智能(neng)汽车渗(shen)透率增加。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本(ben)面(mian)趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年(nian)二季度(du)至三季度仍(reng)维持中枢(shu)偏高震荡市(shi)判断。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🩳👄，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有(you)所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调(diao)研次数来看，沪市上市公司累(lei)计被(bei)调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、我不做空，不想跟自己过不去💞🧅💖👘。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的😡💘。（2020-10-28）