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本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全(quan)市场股(gu)票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中证800股票池(chi)中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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战略上🧡🥑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝、上市公司盈利偏弱🍇😻、政策基调积极🥻、各类主题机会活跃👛👜🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🤍。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👢🥬👗🥬🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💕🩰💕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👘。但在指数刚突破的2014年7月👠🍈🍌🧄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👚🥭，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥥🩰🍍💋，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👠，全国各地放开限购🩱。2020年7月突破后形成的牛市👛，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🎒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄🥦，二季度开始盈利快速上行🩰🍋👄🧅💯。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🎒👚🍄。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🩰。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💗，支持银行补充资本💕🥑🥝，共同维护金融市场的稳定发展👜🩲🥔。有效落实好各类结构性货币政策工具👅🌽💓🍇，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新😡🍌💖🥒、提振消费💔👚🧡，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🩳👛。用好证券🍊、基金🍈、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍇🥾。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥿👗🍅，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥾😡🧄，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🤍。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🩱，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🥝🍆👞。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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证监会表示(shi)，近日对南京越博动力系统股(gu)份有限公司(si)（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露(lu)违法违规行为(wei)依法作(zuo)出(chu)行政处罚事先告(gao)知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人(ren)依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一(yi)并严肃追责。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底🥭、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👄🥭👜🍓，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👘🥝🎒👞，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥑。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍎💘，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥦。

2、谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO😡🍉💌。