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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👗🥭💓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💗、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🧡💌，部分领域景气度有所回暖🍍，中报盈利或有改善，如汽车👜😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈🍆👞👄，如饮料乳品👗🎒🩱🩱、农副产品、家电👚🍍💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝、燃气🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔🤍😡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👜🥦🍇、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥、机械（自动化设备）👜🍅、医药生物（化学制药）🍊👡🍒👅💛、国防军工💓🍉😈😻🩲、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💌、计算机等🤬💞🍈。

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3、库存：一季度(du)受春节假期影响，炼厂快速累库(ku)，但春(chun)节过后，由于供应(ying)水平却(que)远超去年同期，炼厂去库受阻(zu)，导致总库(ku)存下降(jiang)较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求(qiu)进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游(you)投产量不(bu)多(duo)，供给虽(sui)在高(gao)位但增幅有限，另一方面国内需(xu)求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降(jiang)的趋势。

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当前，ST新潮(chao)面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按(an)照相关规(gui)定，如公司在股票停牌两个月(yue)内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复(fu)牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日(ri)起(qi)的两个月(yue)内仍未披露过半数董事(shi)保证真实(shi)、准确、完整的2024年年报，公司(si)股票可能将被终止上市。

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公司(si)表示，本次检修计划是根据(ju)本套甲乙酮装置的(de)运(yun)行周期(qi)提出的，并已做好充分事前(qian)准备工作，将(jiang)确保检修工作安全、环保、高效进(jin)行。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划(hua)的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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