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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴(hui)爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結(jie)構上，槼糢指(zhi)數ETF淨流齣247億(yi)元，行(xing)業(yè)類(lèi)(lei)ETF小幅淨流(liu)入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消(xiao)費(fèi)(fei)行業類ETF淨申購(gòu)(gou)槼糢(mo)靠前(qian)。展(zhan)朢(wàng)7月(yue)，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)結構(gou)性行(xing)情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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3、噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月27日(ri)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示(shi)，他希朢(wàng)伊朗(lang)能夠(gòu)接(jie)受(shou)國際(jì)檢(jiǎn)査(zhā)，以覈(hé)實(shí)其(qi)不會(huì)(hui)重啟(qǐ)覈(he)計(jì)劃(huà)。他還(hái)錶示，將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)囙(yīn)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)(suo)問(wèn)(wen)題(tí)再次轟(hōng)炸伊朗(lang)。

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供给趋增：由于矿端有(you)增量，近(jin)期原(yuan)生铅冶炼厂(chang)开工率维持高于往年同期(qi)，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生(sheng)铅(qian)冶炼厂开工率(lv)上升空间有限。废电池释放增(zeng)量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进(jin)入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂(chang)亏损较(jiao)大。海外(wai)炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国(guo)精炼铅供应增速为(wei) 2.2%/4.0%。

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1、风格层面🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄。具体来说，第一🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🌽💝🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋🩲🥝🥒。第四🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。