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劳埃德银(yin)行的6月商业晴(qing)雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年(nian)11月以来的最高水平(ping)，继4月份美国总统特朗普宣(xuan)布大幅提高进口关(guan)税(shui)后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点，当时许(xu)多关税已被暂停。

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1、进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属🤍💞、军工、AI算力🥔🩳🧡🩳、AI应用等👠。主题方面🥿👚，建议关注：固态电池、稳定币😡👠、自主可控等🥦💘。