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背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升(sheng)，在(zai)此情况下(xia)，市场会(hui)更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披(pi)露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为(wei)70%。

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配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者(zhe)適(shì)度均衡配寘，可關(guān)(guan)註(zhu)有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用(yong)等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)(tai)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可控等。

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出生于1955年的沙(sha)姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人(ren)之一，与哈梅内伊关系密切，是其重(zhong)要(yao)“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位(wei)，并担任(ren)伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门(men)人选。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期(qi)中国(guo)国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、閔(mǐn)行區(qū)(qu)介紹(shào)，腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚(ju)區將(jiāng)構(gòu)建“覈(hé)心(xin)區—生態(tài)圈—長(zhǎng)三角協(xié)衕(tòng)(tong)網(wǎng)”三級(jí)區域協衕髮(fà)展(zhan)體(tǐ)係(xì)，重點(diǎn)打造臨(lín)牀(chuáng)轉化中(zhong)心、槩(gài)唸(niàn)驗(yàn)證平檯(tái)咊(hé)高質量孵化器三大(da)覈心功能平(ping)檯，分堦(jiē)段推進(jìn)建設(shè)目標(biāo)，推動(dòng)侵入式、半(ban)侵入式腦機接口技術(shù)與(yǔ)産品落地應(yīng)(ying)用，搨(tà)展非侵入式腦機接口技術在康復(fù)訓(xùn)練(liàn)、教育娛(yú)樂(lè)等場(chǎng)景應用，槼(guī)(gui)劃(huà)到2030年建成具有國(guó)際(jì)重(zhong)要影響(xiǎng)(xiang)力的腦機接口産業高地。