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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🧡👞😠，相比五月末上行0.60x。

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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更偏(pian)謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降(jiang)息落地可能對(duì)應(yīng)(ying)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)(jin)一(yi)步下行需要寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)進一(yi)步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下(xia)半年財(cái)政或延續(xù)(xu)前寘髮(fà)(fa)力(li)，三(san)季度仍需保(bao)持謹慎，四(si)季度如菓進一步降息落地(di)，債市利率下行空(kong)間或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率(lv)波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段(duan)性空頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機(ji)會；關註麯(qū)線(xiàn)走(zou)陡機會。

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自2022年启动首次试运行以来，南方区域电力市场持续优化市场机制设计💔🧄🧄，设立“联席会+管委会”管理模式🌽，构建了“1+N+5X”规则体系，通过4轮次的调电试运行和8轮次结算试运行，市场规则机制、运营管理💗、技术支持系统得到全方位验证。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求(qiu)与复产预期错配。7月(yue)，多(duo)晶(jing)硅下游需求端(duan)大(da)概率维持弱(ruo)势，后(hou)市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产(chan)，多晶(jing)硅价格将承(cheng)压。若多晶硅企(qi)业大幅减产计(ji)划(hua)落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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1、ST新潮6月29日下午披露👚💛，公司召开第十二届董事会第十六次会议🍈💟，以“同意0票，反对7票💯🥕🍓，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍑🌽🩳🍆、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥦。