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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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2、7月增量资金或有望温和净流入🥿👿💔💞，融资资金有望延续净流入💖🌽👢🍓。6月央行主动呵护流动性意愿较强💔👜，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💗🍏👜🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍊👝🍊，新发偏股基金规模继续扩大👅🤬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👗。