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展望后市，经历过6月末上涨后(hou)，7月(yue)中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡(dang)偏(pian)小幅上涨判(pan)断：一方面目前市场对中央政治(zhi)局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振(zhen)市场(chang)可能；另一方面，若美联储提前至7月(yue)末降(jiang)息，有望为国内宽货币打开空间并提振(zhen)全(quan)球风险偏好。

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“4月以来，工业(ye)硅(gui)期货仓(cang)单开始持续去化，6月仓单数量(liang)已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货(huo)仓单是市场最具性价(jia)比的货源，被终(zhong)端(duan)用户广泛接受并使用。”浙商期货新(xin)能源项目部部长(zhang)陆诗(shi)元解(jie)释(shi)称，近几周，工业硅月差(cha)结构从长期的Contango结构（远月(yue)升水）转为Back结构（远月贴水），表明(ming)当(dang)前(qian)市场愿意(yi)接期货仓单的意愿增强(qiang)，也侧面反映出库存(cun)的集中(zhong)度大(da)幅提升。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業(ye)績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年(nian)總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的(de)可能(neng)性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利(li)率(lv)仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shi)基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可(ke)能性較大。

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中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于(yu)6月23日(ri)召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作(zuo)，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行(xing)聚(ju)焦主(zhu)责主业，支持银行(xing)补充资(zi)本，共(gong)同维护金融(rong)市场(chang)的稳定发展(zhan)。有效落实好各类结构性货币政(zheng)策(ce)工具，扎(zha)实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两(liang)重”“两(liang)新”等重点领(ling)域的(de)融资(zi)支持。用(yong)好证券、基金、保险公司(si)互换便利和股票回购增(zeng)持再贷款，探索常态(tai)化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续做好支持民营(ying)经济发展(zhan)壮大的(de)金融服务，充(chong)分(fen)发(fa)挥支持小微(wei)企业融(rong)资协调(diao)工作(zuo)机制作用(yong)，进一步打(da)通中小微(wei)企业融资的(de)堵点和卡点。着力(li)推动(dong)已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品(pin)房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市(shi)场稳定态势，完善房(fang)地(di)产(chan)金融基础性制度，助力构(gou)建房地产发(fa)展新模式。切实(shi)推(tui)进金(jin)融高水平(ping)双向开放，提(ti)高开放条(tiao)件(jian)下(xia)经济金融管理(li)能力和风险防控能力。

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