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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受(shou)美国所代表的全球市(shi)场的影响。日本的外需(xu)股票（汽车、机械、半导体、化学(xue)等）主要(yao)受关税、汇(hui)率、全球市场情绪影响，相对波动与(yu)不确定性或(huo)较(jiao)大。与(yu)此(ci)相对，内(nei)需股票（银行(xing)、保险、建筑）或继(ji)续(xu)受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或(huo)“催(cui)化材料”来自于政策，7月期(qi)间日本将(jiang)举(ju)行参(can)议(yi)院选举，届时会带来政策的不确定性(xing)。目前来看，石破内阁对日本(ben)经济、金融市场的支持政策甚微(wei)，若(ruo)首相更迭(die)，则在政策上更多或是利好。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来(lai)了 “双向风险”——尽管商品价格(ge)可(ke)能(neng)会在年内持续上(shang)升，但劳动力市场早期的降(jiang)温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨(zhang)压力。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股(gu)中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍(reng)依顂(lài)于(yu)科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超(chao)跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚(shang)未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝(ning)聚共(gong)識(shí)，更可能需要等(deng)待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空(kong)間(jiān)(jian)。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足🥭🧄、物价低迷仍对企业盈利产生制约💯🥿🍌🤍。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期👅👄，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间👚🌽🌽🩱。PPI持续低迷👿💘👘💝🥥，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足👙👝、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求😡🍈，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🥿🍑🍉，需要“财政🤬😻🍇、货币、产业、就业🩳👛、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示💗🥑💯，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、7．中国前十大民营上市公司(si)的平均市盈率(lv)为13.9，较整体市场溢价仅为(wei)22%。作为对比，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价(jia)水平为74%，而美国“七巨头(tou)”估值较整(zheng)体市场溢价43%；