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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股👘，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外👘👢💞，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底🥿👅，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥿，对等关税后配置比例下降。板块层面🥭，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体💗，但减配消费、能源与原材料💝🧅🥑🍓。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部(bu)分ROE稳定(ding)的分红板块(kuai)。1）实际上，分(fen)红率是一个比较概(gai)念，虽然从过去(qu)到今年整体分(fen)红率有所(suo)回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值(zhi)资产(chan)依然有其长期配(pei)置价值，尤其是可以在市(shi)场整体增(zeng)长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的(de)对冲工具。实际上，过(guo)去三年如果持续持有银(yin)行，基本上是全市场(chang)最好(hao)的策略之一，一直在上(shang)涨(zhang)且跑赢，也(ye)证明了分红是一个比较的(de)概念；2）不过需(xu)要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利(li)与(yu)基本面现今(jin)承压的板块逐步缩小到(dao)银行、电信服务与(yu)公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现(xian)金流稳定才能保证分红。

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强势股(gu)往往具(ju)备较强的示范效应，当(dang)市场情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的持续上行能为整个(ge)板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断(duan)市场情绪。当市场中正收益的股票逐步(bu)增多时(shi)，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票(piao)都处(chu)于正收益状态(tai)，情(qing)绪可能已经过热，未来有(you)下(xia)跌风险。

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快速演变的地缘政治局势让许多(duo)投资者感到措手不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型基(ji)金经(jing)理削减了布(bu)伦特原油(you)期货和期权(quan)的净(jing)多头头寸，削减幅度为 4 月(yue)初以来最大，而此(ci)前他们刚刚建(jian)立了 11 周以(yi)来最大的看涨(zhang)头寸。

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2、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)(ge)方(fang)麵(miàn)(mian)的投資機(jī)會(huì)(hui)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)(he)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提(ti)陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值(zhi)中樞(shū)將(jiāng)(jiang)得到提(ti)陞；四(si)昰事(shi)件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配(pei)被錯(cuò)誤(wù)定(ding)價(jià)(jia)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)(jie)段(duan)性(xing)增配黃金類(lèi)(lei)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分領域龍頭估值(zhi)齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步挖掘，建(jian)議(yì)適(shì)度(du)進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。