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对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群，按照《规定》无需办理汇算清缴🥻🥔🍊👞，因此过了截止日对这部分人群没有影响。

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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下(xia)，全社(she)会智能(neng)化的进展（国(guo)内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下(xia)相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业(ye)链(lian)），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业(ye)链的(de)降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥥😈👙🩱，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🍊。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍌，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🥭，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持(chi)续高(gao)景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售(shou)额同(tong)比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度(du)通讯器材零售(shou)同比(bi)持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出(chu)货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提(ti)升与云计算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营(ying)业务收入同(tong)比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预(yu)期。

2、一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数🍆🍈🥬，重仓半导体、消费电子行业😈🥿🩰🍎，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子👚👗👛👙、5G、云计算等热门产业🍒🥕；一键布局A股电子核心资产👅🥿🥒，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。