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29日🥝🥾👗，广州地铁10号线首通段和12号线东段🍏😻🍓、西段正式开通初期运营🩰，广州地铁城区“X”形对角线正式打通😈🥾🍏🍊，地铁线网运营里程达到751.1公里👛。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🎒💖、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍌🥒👗，5月乳制品产量同比增幅扩大🥔👿，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💔，粮油食品零售中枢上移🧅👙🥻💘；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥕，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😈😠，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍉；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥒💟😻🤍，4👡😡🍆、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🧅，智能卫浴🍈🍊🩱🍓、定制衣柜等需求明显修复🍏🥒🥔👞，供给端企业持续降费提效🩰，盈利有望修复。但需要关注家电🤬💌、家具出口在关税频繁调整🥭🥾🥥🥿、外需放缓之下或有承压🍒🤍💗🎒，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥻🥑🎒，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💛💌，预计中报饰品🥝🥕、美容护理部分领域增速有望改善 👠🥿🥑。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🧡。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加😠💟💔👚，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🤍？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥬👿👛，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥥💞🍌🥑；但ETF、外资未有明显增量💕。

2、购(gou)物中心是现(xian)代城市(shi)的亮丽风(feng)景，不仅成为建筑地标，更(geng)构筑了消费、商(shang)业(ye)、文化(hua)的综合空间。近年(nian)来，新的融资工具为购物中心更好服务城市生活注入了新动能(neng)。