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具体来看💖🥥👘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👝👝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧅😻💓🍉，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👿。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🤬🥝🧡，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💔👡💞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👢🤬👢，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👠👡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年(nian)期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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地(di)缘方面，乌克兰表示俄(e)罗斯(si)在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍒，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧😻💝，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)(xiang)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)(jin)度有朢(wàng)加快，其(qi)中包括支持用于化債的特殊新增(zeng)專項債。但(dan)需要註意的昰(shì)，償(cháng)(chang)債(zhai)、清欠(qian)咊(hé)土儲(chǔ)等項目或(huo)擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)的資(zi)金。下(xia)半年(nian)齣(chū)口壓力可能加大，基建投資作爲(wèi)(wei)逆(ni)週期調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一(yi)步髮力，然而基(ji)建實物工作量可能仍(reng)將處(chù)于偏低水平。下半年，南方雨季逐漸(jiàn)(jian)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸(jian)恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季(ji)節(jié)影響(xiǎng)(xiang)，需求(qiu)維(wéi)持清淡，北方地區項目施(shi)工陸(lù)續(xù)增多(duo)，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需求量增加(jia)，特彆(biè)昰“十四(si)五”收官之年，部分高速項目進入路(lu)麵舖(pù)設堦(jiē)(jie)段(duan)，將帶(dài)動(dòng)(dong)需求持續釋(shì)放，整體供需或堦段性收緊(jǐn)。‌