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截面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最(zui)近一周中证(zheng)1000指数(shu)成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在(zai)近几年(nian)较高的(de)水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生(sheng)科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有(you)一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍇，但实际关税并不明朗阻碍降息💛👢🍓，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👢。供应上电解铝净进口修正较多🍎🍇💘，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👜🥒，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🩱💛🍅。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍅😡🍉、家电（+30）🧅🌽👞👿😡、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）💛💛🍑、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍑🥥🍏，增速约 2.21%👗👅💞🍋。全年平衡上预计累库 32 万吨👞🍈🥿🍎，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💌，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👚👄🧅。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥥🧄。

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1、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)(chan)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微(wei)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持(chi)有的中(zhong)芯寧波94.366%股(gu)權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名符郃條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集(ji)配(pei)套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器(qi)、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計(ji)+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)(qu)動(dòng)體(tǐ)(ti)係(xì)。本次交(jiao)易預(yù)計構成重大資産重組。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以(yi)及(ji)美国库存变化以及带来的预期差交易。除非(fei)全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。