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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司(si)被調(diao)研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公司纍計被調研93次(ci)，深市上市公司纍計(ji)被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受(shou)益于下(xia)游需求回暖或供给受限，价格同比较高增(zeng)长或有改善，相关(guan)盈利有望实现(xian)较高增长。其中，硫酸铵(an)价格创近一(yi)年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季(ji)度(du)环比(bi)抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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