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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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1、“与此(ci)同时也要看到(dao)，‘创新链产业(ye)链(lian)资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于(yu)科创产业发展形(xing)成较大(da)制约。”何杰表(biao)示，日前(qian)，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革(ge)试点深化改革创新扩大开放的意(yi)见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革(ge)举措，后续有(you)望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。

2、目前我国政策(ce)层面也正在(zai)战略性地全方(fang)位支持创新(xin)药大发(fa)展：创(chuang)新药不仅明确被认为是“新质(zhi)生产力”的重要方(fang)向，2024年7月5日国务院审(shen)议通过(guo)的《全链条(tiao)支(zhi)持创新(xin)药发展实施方案(an)》，更是在价格管理、医保(bao)支付(fu)、商业保险、药品配备使用、投融资、优化审评审批和医疗机构考核机制等(deng)领域(yu)支持(chi)创新药发展，其中(zhong)就包(bao)括“新药不(bu)集采”，以此来(lai)明确保护(hu)创新药合理利润空间。