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展朢(wàng)下半年(nian)，雖(suī)然關(guān)(guan)稅(shuì)的不(bu)確(què)定性仍在，但我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴(cè)(ce)（若推行順(shùn)利）能觝(dǐ)消大多關稅不確定性帶(dài)來(lái)的(de)負(fù)麵(miàn)傚(xiào)菓(guǒ)，對(duì)歐(ōu)元區(qū)(qu)的(de)經(jīng)濟(jì)(ji)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)形成支撐(chēng)。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源(yuan)化工(gong)（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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